会计师事务所怎么用 AI：催资料、对小票、BAS 季度冲刺

01这些活其实不用人干

下面六件事，会计事务所每天都在做，但都不需要一个持牌人从头做到尾。每件两行：现在怎么过的，装好之后什么样。

现在你按名单一个个发微信，还得自己记谁回了。忙起来这事就断，断到申报前一周才发现某家还差三个月记录。

装好后每天排出一张「今天该催谁」，草稿按拖了多久换语气：刚到期顺口一提，拖久了才转正式。你扫一眼按发送，交了的自动划掉。

现在客户一袋纸或一堆截图进来，员工照着手打进表。热敏纸褪了色只能猜，同一张发过两遍也看不出来。

装好后照片和 PDF 进去，出来一张能用的表：日期、商家、ABN、金额、GST、类别。看不清的老实标「看不清」，绝不猜；像私人消费的单独标出等人定。

现在多数小生意按季度报 BAS，每次都是最后一周才发现某家客户三个月没给对账单，然后全所陪着加班。

装好后到了节点自动过一遍在办客户，每家缺什么列成一页，催告草稿一起备好。缺料从「冲刺时才发现」变成「一开始就知道」。

现在官网、微信、朋友转来的询问，回一封像样的介绍要二十分钟。忙起来隔两天才回，人早找了别家。

装好后询问进来几分钟出一版草稿，用的是你所自己的服务范围和收费口径，中英文都行。你改两句发出去。回得快的那家先接上话。

现在年度服务报价每家都从白纸写起。发票发出去，催款靠你哪天想起来，一拖两个月。

装好后报价按你的价目表出分项草稿，条款和免责自动带上。发票登进台账，到期自动生成催款信，每周一张「谁该跟、谁该催」的单子。追款从想起来才催，变成到点必催。

现在「什么时候交税」「这张收据要不要留」，每个新客户都问一遍，答得好不好全看那天谁在。

装好后用你所自己的口径备好一套中英文标准答复，新员工也能答得跟你一样准。口径要改，改一处就行。

周一早上你打开电脑，第一件事不是翻邮箱，是看一页盘点：这周到期的申报有几家，哪几家资料还缺，哪几笔款超期了。

周二客户把一沓小票拍过来，整理成表在你倒咖啡的时候就完了，你只看被标了记号的那三行。周三新客户询问的回复草稿在你开完会前就等着。周五下午十分钟：谁交了、谁还欠、下周该催谁，一页看完。

到了季度最后两周，你所里的气氛会不一样。不是活变少了，是「等」和「催」不再占着你的手。

这一段比上面重要。你这行的价值在判断和签字，AI 越往前站，边界越要说清楚。

上面六件不用一起装。哪一件对你所里最值钱，取决于你有几个人、客户是哪一类、现在最堵的口子在哪。

我们做了一个免费诊断：5 分钟，13 道题按会计这行的说法问，答完当场出分，告诉你三件最先该装的事。每一分都指回你自己的某个回答，不是通用建议。

想直接看会员区里都有什么，看价格与内容。

我们已经在用 Xero 和 MYOB 了，还要这些吗？

不冲突。会计软件管单据的「格」：账目、报表、申报。这些管的是软件外面那一圈，客户催不催得动、小票进系统之前那一段、话怎么写、这周该跟谁。你所里最耗人的往往正是这一圈。

客户拍照拍得糊，AI 认得出吗？

清楚的认得很准，糊的认不出，而这正是要点：认不出就必须写「看不清」，不能猜一个数。真正省时间的是它把要人看的那几张挑出来，剩下的不用你翻。

把客户的资料给 AI 看，安全吗？

这是你这行的第一道题，比选哪个工具重要得多。先立规矩：哪些资料能进、身份信息怎么处理、账号谁管、留多久。规矩立在前面，工具才敢用。

我所里就三个人，值不值得折腾？

人少反而更值。大所可以拿人堆，三个人的所堆不动，你自己就是那个瓶颈。而且人少改起来快，不用开会，不用等 IT。

会不会员工把判断也一起交给 AI 了？

如果你不立规矩，就会。所以每一件交出去的活都要留一道人工闸门：数字谁定、发送谁按、拿不准的往哪送。闸门一开始就装进去最省事。

先装机,然后按你店里最堵的口子挑。每课都是「做 → 你会看到 → 画面不一样怎么办」,点进去看这课做完你手里多了什么。